Vue d'ensemble
Synthèse en direct du bilan
Situation du client
Informations personnelles, familiales et professionnelles
Client actif
Situation familiale
| Champ | Conjoint 1 | Conjoint 2 | 1er enfant | 2ème enfant | 3ème enfant |
|---|
Colonnes et champs sauvegardés automatiquement.
Situation matrimoniale
Situation professionnelle
Conjoint 1
Conjoint 2
Budget
Charges, revenus et capacité d'épargne
Client actif
Revenus mensuels
— €
Charges mensuelles
— €
Trésorerie avant épargne
— €
Trésorerie disponible
— €
Charges
| Sous-catégorie | Mensuel | % | Annuel |
|---|
Revenus
| Catégorie | Mensuel | % | Annuel |
|---|
Prise de notes
Enregistré automatiquement avec le bilan du client.
Versements épargne
Projet personnel——
Autre épargne——
Total épargne mensuelle0 €
Revenus annuels
— €
Charges annuelles
— €
Tréso. avant épargne/an
— €
Épargne annuelle
— €
Tréso. disponible/an
— €
Taux d'épargne
— %
Patrimoine
Financier, immobilier et de diversification
Patrimoine financier — Conjoint 1
Montant (€)OrganismeOuverture
Patrimoine financier — Conjoint 2
Montant (€)OrganismeOuverture
Patrimoine immobilier
| Localisation | Acquisition | Détenteur | Détention | Val.acq.(€) | Val.act.(€) | Dispositif | Location | Loyers(€) | T.fonc.(€) | Ass.(€) | Copro(€) |
|---|
Diversification
Patrimoine professionnel
Emprunts
Ensemble des crédits en cours
Total emprunté
0 €
Mensualités totales (avec ass.)
0 €
Capital restant dû
0 €
Emprunts en cours
| Banque | Emprunteur | Montant(€) | Début | Fin | Taux(%) | Mens.h.ass.(€) | Mens.ass.(€) | CRD(€) |
|---|
Prévoyance & Santé
Contrats de protection et de couverture
Contrats de prévoyance
| Souscripteur | Assuré | Compagnie | Cotisation mens.(€) | Ouverture | Capital décès(€) | IJ arrêt travail(€) |
|---|
0%
Complétion du bilan
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